Monitoramento Situação Cliente
1.2.6 Monitoramento da Situação do Cliente
Capítulo 1
Implementação das Recom. Plan. Financ.
1.2.5 Implementação das Recomendações do Planejamento Financeiro
Análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente
1.2.3 Análise dos objetivos, necessidades, valores e informações do cliente
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Coleta de Informações do Cliente
1.2.2 Coleta das informações necessárias para elaboração de um plano financeiro(gestão financeira, gestão de investimentos, gestão de risco e seguros,planejamento da aposentadoria, planejamento fiscal e sucessório)
Introdução e Etapas do Relacionamento com o Cliente
1.2.1 Definição do relacionamento com o cliente
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