Módulo I

3.1 Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro 3.1.1 Coleta3.1.2 Análise3.1.3 Síntese3.1.4 Componentes do Planejamento Financeiro: Gestão Financeira, Gestão de Ativos e Investimentos, Planejamento de Aposentadoria, Gestão de Riscos e Seguros, Planejamento Fiscal e Planejamento Sucessório  3.2 Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro 3.2.1 Responsabilidade profissional3.2.2 Prática3.2.3 Comunicação3.2.4 Cognição Observação: O conteúdo dos slides, em formato PDF, encontra-se […]

2. Responsabilidade Fiduciária e Conduta Profissional 2.1 Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar2.1.1 Aplicabilidade e cumprimento2.1.2 Termos e Expressões (Seção I)2.1.3 Princípios (Seção II)2.1.3.1 Princípio 1: Cliente em Primeiro Lugar2.1.3.2 Princípio 2: Integridade2.1.3.3 Princípio 3: Objetividade2.1.3.4 Princípio 4: Imparcialidade2.1.3.5 Princípio 5: Profissionalismo2.1.3.6 Princípio 6: Competência2.1.3.7 Princípio 7: Confidencialidade2.1.3.8 Princípio 8: Diligência2.1.4 Regras

O Processo de Planejamento Financeiro do Profissional CFP1.1 Propósito, benefícios e componentes do processo de planejamento financeiro1.2 Etapas do processo de planejamento financeiro1.2.1 Definição do relacionamento com o cliente1.2.2 Coleta das informações necessárias para elaboração de um plano financeiro            (gestão financeira, gestão de investimentos, gestão de risco e seguros,